Análise fundamentalista de ações: O que é?

A análise fundamentalista é uma abordagem para a avaliação de ações que se concentra nos fundamentos das empresas emissoras das ações.
analise fundamentalista de ações

A análise fundamentalista de ações é uma abordagem para a avaliação de ações que se concentra nos fundamentos das empresas emissoras das ações. Os fundamentos de uma empresa incluem fatores como:

  • Resultados financeiros: Os resultados financeiros recentes e projetados da empresa.
  • Setor: O setor em que a empresa opera e as tendências desse setor.
  • Gestão: A qualidade da gestão da empresa.

 

A análise fundamentalista usa uma variedade de ferramentas e técnicas para avaliar os fundamentos de uma empresa. Essas ferramentas e técnicas podem ser divididas em três categorias principais:

  • Análise de balanço: Os analistas fundamentalistas analisam o balanço patrimonial da empresa para avaliar sua situação financeira.
  • Análise de fluxo de caixa: Os analistas fundamentalistas analisam o fluxo de caixa da empresa para avaliar sua geração de caixa.
  • Análise de rentabilidade: Os analistas fundamentalistas analisam a rentabilidade da empresa para avaliar sua capacidade de gerar lucros.

 

Indicadores da análise fundamentalista de ações

Os indicadores fundamentalistas são ferramentas que ajudam os analistas fundamentalistas a avaliar os fundamentos de uma empresa. Os indicadores fundamentalistas podem ser classificados em dois tipos principais:

  • Indicadores de valor: Os indicadores de valor são usados para avaliar o valor intrínseco de uma ação.
  • Indicadores de crescimento: Os indicadores de crescimento são usados para avaliar o potencial de crescimento de uma empresa.

 

Indicadores de valor

Os indicadores de valor são usados para avaliar o valor intrínseco de uma ação. O valor intrínseco de uma ação é o valor da ação com base em seus fundamentos.

Alguns indicadores de valor comuns incluem:

  • Preço/lucro (P/L): O P/L é a relação entre o preço de uma ação e seu lucro por ação. Um P/L baixo indica que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor intrínseco.
  • Preço/valor patrimonial (P/VP): O P/VP é a relação entre o preço de uma ação e seu valor patrimonial por ação. Um P/VP baixo indica que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor patrimonial.
  • Dividend yield: O dividend yield é a porcentagem de dividendos que uma empresa paga em relação ao preço de sua ação. Um dividend yield alto indica que a empresa está pagando uma renda elevada aos seus acionistas.

 

Indicadores de crescimento

Indicadores de crescimento são usados para avaliar o potencial de crescimento de uma empresa.

Veja alguns indicadores de crescimento comuns incluem:

  • Taxa de crescimento de receita: A taxa de crescimento de receita é a taxa de crescimento da receita de uma empresa em um determinado período de tempo.
  • Taxa de crescimento de lucro: A taxa de crescimento de lucro é a taxa de crescimento do lucro de uma empresa em um determinado período de tempo.
  • Relação dívida/patrimônio líquido: A relação dívida/patrimônio líquido é uma medida da alavancagem financeira de uma empresa. Um valor alto indica que a empresa está alavancada e, portanto, é mais vulnerável a flutuações na economia.

 

Uso da análise fundamentalista

Análise fundamentalista pode ser usada para identificar oportunidades de investimento de longo prazo. Os analistas fundamentalistas usam a análise fundamentalista para identificar empresas que estão subvalorizadas ou que têm um forte potencial de crescimento.

A análise fundamentalista também pode ser usada para acompanhar o desempenho das empresas em que você investe. Os analistas fundamentalistas usam a análise fundamentalista para avaliar se as empresas estão cumprindo suas metas financeiras e se estão gerenciadas de forma eficiente.

3 Sites para fazer análises fundamentalista de ações

Os sites que melhor tem performado e mantém dados atualizados são:

https://statusinvest.com.br/

https://www.oceans14.com.br/

https://portal.trademap.com.br/

 

Considerações finais

A análise fundamentalista é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para que você possa tomar decisões de investimento mais informado. No entanto, é importante entender os limites da análise fundamentalista. A análise fundamentalista não é uma ciência exata, e não há garantias de que ela sempre produzirá resultados positivos.

Se quer saber mais sobre compra de ações, considere ler também o post: Como investir em ações : um guia completo para iniciantes

 

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